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疫情叠加限制了运输生猪的复杂性。

【介绍】在非瘟疫的影响下,四川省开始提前限制生猪运输,进一步强化了市场供应紧张的预期。生猪期货市场连续两天收盘。但短期来看,这一市场因素并不单纯表现在整体供应预期吃紧。随着各试点地区运输政策限制的逐步推进,可以进入发货的仓单会更加集中,影响发货工厂的选址。生猪市场价格;地区消费能力的差异也会对后期市场价格产生不同的影响。

疫情叠加限制政策的短期价格见底

受近期川鄂非瘟疫形势影响,上周四(3月11日)猪2109期货合约在低位反弹,收于28595元/吨,较前一交易日上涨1.9%;周五(12日)收于28750元/吨,环比继续增长0.54%。3月初,生猪市场的差异主要集中在生产能力损失对市场前景的影响基础期货价格。是否会进行仔猪生产能力的变化将持续到9月份始终是不确定的,期货价格再次进入震荡阶段。随着云南、四川、湖北等地仔猪疫情的正式发布,一定程度上给产能严重损失的判断提供了一定的依据,四川禁运政策的提前启动也带动了市场的看涨情绪。但是,即将出台的限制运输政策对未来市场价格的影响会有很多可能性。

限制运输政策对各省市场的影响程度不同

2020年1月,为加强生猪运输管理,稳步推进生猪运输向肉类运输转变,中南六省(区)联合研究制定了《中南生猪运输管理办法》(中南莲舫[2020]1号),这是国内生猪运输限制政策集中实施的开端。同时,根据农业农村部去年5月发布的《关于加强非洲猪瘟防控工作的指导意见》文件,计划从2021年4月1日起,逐步限制试点地区生猪运输。但由于非洲猪瘟再次出现,四川省于本月10日提前发布了运输政策要求。作为生猪养殖和消费的重要省份,自身生产能力略低于当地供应,部分生猪来源仍需从外省运输。文件提前发布提高了疫情防控要求,外省猪源减少也从供应方一定程度上支撑了四川生猪价格。随着各试点地区限制运输政策的逐步推进,全国各地区生猪现货市场价格走势可能出现分化。

因此,禁运政策可能会在短期内给主产区和主销区带来不同的价格波动。短期内要注意河南、湖北、山东、安徽、江苏等有生猪交割仓库的地方的库存变化。是因为在限制运输、严查非鼠疫违规的政策背景下,会对生猪期货的交割产生一定影响。猪肉消费市场较大的华东和华南地区的屠宰启动情况与产区不同。由于从“猪转”到“肉转”,销售区的屠宰能力可能面临整体过剩的风险,非“点对点”转的屠宰企业的经营率可能低于生产区,这可能成为验证消费需求支撑逻辑的关键数据。

中长期来看,政策面临的核心问题是目前各试点地区供需匹配不理想,政策可能影响“点到点”运输需求的增加,推进落地的过程可能不会太快。当运输通道重新连接后,各地区的供需关系和价格传导机制会恢复正常,届时政策是否会继续还有待观察。

现货价格开始转向关注政策的短期影响

此外,限运政策在实施周期中没有给出明确的时间节点,就非疫情而言,短期内不会出现政策倒退,对预期的短期影响也很强。据卓创监测数据,3月15日,全国许多地方生猪价格稳定,结束了春节后的持续下跌;与此同时,最近两周仔猪市场有所下滑。可见水产养殖企业的预期开始转向。短期政策效应是猪运输与省市间运输和物流因素造成的区域间价格联动可能阶段性减弱,市场展望后应重新评估不同区域的市场需求和供给因素。

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