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2020年养猪业大数据报告:全球10万头母猪企业:中国占1/3

猪是中国最有价值的农副产品。生猪产业链以生猪养殖为中心,涉及饲料加工、兽用疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等多个行业。

中国是世界上最大的生猪生产国和猪肉消费国,生猪屠宰和猪肉消费占全球总量的50%以上。农业农村部定点监测逐月数据显示,2020年全国生猪出栏量连续9个月增长,11月环比增长16%,同比增长66.1%,是2019年第四季度生猪产能触底以来出栏量最大的月份,猪肉供应形势明显改善。

到2020年11月底,全国母猪4100多万头,生猪4亿头,到2017年底,生猪生产能力恢复到90%以上。11月份,大型猪场新生仔猪3100多万头,比年初增长94.1%。与年初相比,全国养猪场增加1.6万个,散养户增加228万户。按照6个月的育肥周期,2021年下半年生猪屠宰量可能会达到正常年份的水平,生猪供应量会有很大提高。

一、价格

1.1生猪平均收购价格较2019年下降幅度持续降低

2020年第八周(即:2月17~23日),猪价先跌;第42周(即10月12日至18日),生猪和猪肉价格同比下降。规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为31.89元/公斤,比上个月下降5.0%,比2019年同期下降10.2%。;与2019年相比,第45周跌幅最大,达到20.5%;接下来的几周,生猪平均收购价格持续下跌,之后从11月30日至12月6日波动至32.81元/公斤,12月7日至12月13日波动至33.37元/公斤,与2019年的差距逐渐缩小至1%。

1.2猪肉价格仍有可能上涨

随着元旦和春节消费季的到来,再加上年底南方香肠和腊肉生产的消费需求,未来生猪价格仍有可能上涨。

1.3仔猪均价仍高于2019年同期

农业和农村事务部畜牧兽医局监测预警数据显示,2020年全国500个农村市场仔猪均价高于2019年;9月2日,第一次减速开始达到109.07元/公斤的峰值;后来在2020年11月25日,价格逐渐回落到80.64元/公斤;2020年12月2日涨至80.71元/公斤,2020年12月9日涨至81.57元/公斤,涨幅相对较小。但结合玉米、配合饲料、豆粕价格上涨,也发出了价格难降的信号。

二、生产能力

到2020年11月底,全国母猪4100多万头,生猪4亿头,到2017年底,生猪生产能力恢复到90%以上。

2019年底,从猪肉产量来看:四川、湖南、河南、云南等省较大;

从生猪数量来看,四川、湖北、江西相对较高;

从库存来看:四川、湖南、湖北、云南比较大;

从母猪数量来看,史密斯菲尔德食品公司(美国)、温氏、集团、沐源食品有限公司优势明显

第三,猪肉生产

3.1全国:峰值约5451.8万吨/年

2012~2019年以来,我国猪肉产量有增无减,整体形势是波动和下降的。2014-2016年中国猪肉产量下降主要是由于消费需求下降。

近五年最高产量2017年底为5451.8万吨;2018年回落至5403.7万吨,降幅约-0.9%;2019年,受非洲猪瘟和各地盲目拆建影响,猪肉产量大幅下降至4255万吨,下降21.3%。

根据农业和农村事务部官网消息,2020年12月30日,国家农业和农村部门主任会议在北京召开。会议强调,“十四五”期间粮食产量要稳定在1.3万亿斤以上,力争稳步增长,猪肉生产能力稳定在5500万吨左右。

3.2生猪屠宰

3.2.1全国范围:年需求量约7亿头

2012-2019年,我国生猪产量随猪肉产量波动,整体呈下降趋势。2018年之前,中国生猪产量在7亿头以上。结合猪肉进口规模数据,估计我国生猪年需求量在7亿头左右。

3.3生猪库存

3.3.1全国范围:产能逐步恢复

2012年至2018年,中国生猪数量持续下降,主要原因是消费需求减少,2019年高达27.5%,主要原因是受非洲猪瘟影响,各地盲目拆迁建设。

2020年,随着中国规模化养猪场和散养户的增加,新的产能将陆续释放。截至11月底,我国可配种母猪数量连续14个月增加,生猪数量连续10个月增加。11月底,全国母猪4100多万头,生猪4亿头,到2017年底,生猪生产能力恢复到90%以上。11月份,大型猪场新生仔猪3100多万头,比年初增长94.1%。

3.4全球10万母猪企业:中国占1/3

根据2019年全球养猪企业实力榜数据,全球10万头母猪的31家企业中,中国占10家,其中4家位列前10。

全球范围内,2019年母猪数量最多的是美国的124.1万头史密斯菲尔德食品公司;然后是中国120万的文氏头,80万的集团,68万的沐源食品有限公司,分别排名世界第2 ~ 4;第五名是美国的48.72万胜利食品;第六名是中国正邦集团40万负责人;第七名是巴西的BRF 40.00头;第八名是美国的34万个海岸食品;第九位是法国的科普利字母25.1万;排在第10和第11位的是美国柊司系统的251,000头和衣阿华精选农场的242,500头。

从中国的角度来看,《2019全球养猪企业实力榜》所列的10家企业中,母猪数量为:文120万头,集团80万头,沐源股份68万头,正邦集团40万头,天邦股份20万头,雏鹰农牧20万头,中粮集团18万头,新希望集团16万头,翔达集团10.5万头

2020年养猪业大数据报告:全球10万头母猪企业:中国占1/3