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荷兰皇家帝斯曼集团收购了埃尔伯集团旗下的动物营养和保健特殊业务

【/s2/】近日,活跃在营养、健康、绿色生活领域的全球科技公司荷兰皇家帝斯曼集团宣布与埃尔伯集团达成企业价值9.8亿欧元的收购协议。根据2020年(会计年度截止于2020年9月)公布的息税折旧摊销前利润(EBITDA),本次交易的企业估值倍数为14倍,预计交易完成后的第一年利润会有所提高。此次收购不包括埃尔比集团的两个较小的业务部门。[/s2/]

Biomin和Romer实验室是Erber集团旗下动物营养和保健的特殊业务部门,专注于真菌毒素风险管理、肠道健康管理以及食品和饲料安全诊断解决方案。此次收购将扩大帝斯曼高附加值创新产品解决方案的范围;作为帝斯曼人类营养与健康产品线的补充,罗默实验室将为食品行业的客户带来更多的解决方案。埃尔比集团的另外两个业务部门桑法尔和EFB占该集团总销售额的7%,这两个业务部门将不包括在此次交易中。

截至2020年3月底,Biomin和Romer Labs过去12个月的总销售额为3.3亿欧元,调整后的EBITDA利润率超过20%,过去5年的销售有机增长率较高。收购将通过债权融资,承诺的过桥贷款已经到位。帝斯曼继续受益于强劲的资产负债表,并将继续努力保持强劲的投资级信用状况。

埃尔比集团在世界各地拥有先进的研究和生产设施以及约1200名员工。因此,此次收购将构成独特的战略机遇,双方将通过产品线整合、全球客户群共享和地理优势互补实现收入增长的协同效应。总部位于奥地利的埃尔伯集团为帝斯曼提供了作为世界领导者进入霉菌毒素风险管理市场的机会,使帝斯曼成为快速增长的动物肠道健康管理市场的顶级供应商之一。

被天然霉菌污染的动物饲料会产生霉菌毒素,威胁动物和人类的健康。霉菌毒素除了增加患病风险外,还会降低饲料的营养价值。Biomin的专利和技术可以提供先进和科学的霉菌毒素解决方案来保护动物健康。作为抗生素替代品(植物源和益生菌饲料)的主要生产商,Biomin的加入将提高帝斯曼在快速增长的全球激素市场中的地位,并有助于改善动物肠道健康。

走在诊断技术的最前沿,罗默实验室致力于为客户提供检测饲料和食品中霉菌毒素、食品过敏原、病原体和兽药残留的创新检测解决方案,在奥地利、英国、美国和新加坡拥有多家经认证的全方位检测服务实验室。合并后,帝斯曼在食品、饮料和饲料行业的全球客户将受益于罗默实验室的专业知识和双方数据资源支持的质量保证产品。

收购Erber集团将进一步增强DSM的专业知识,巩固DSM在动物营养和保健解决方案领域的领先供应商地位,并通过专注于减排、提高饲料利用效率和合理利用水资源和土地,帮助农场提高生产率和实现可持续发展。

荷兰皇家帝斯曼集团的联合首席执行官杰拉尔丁·马切特(Geraldine Matchett)和迪米特里·德·弗雷泽(Dimitri de Vreeze)表示:“这次收购的埃尔伯集团业务部门拥有强劲、持续的利润增长记录和诱人的利润率。Biomin和Romer实验室的加入将增强我们的大数据和诊断能力,并帮助我们更好、更快地实现DSM创新型动物营养和健康产品业务的增长。我很高兴被委托领导这些家族企业共同发展。毫无疑问,尔伯集团的员工与我们有着共同的使命导向,他们的参与将为帝斯曼增添宝贵的财富。”

埃尔博集团的创始人和总裁埃里希·埃尔博博士说:“在帝斯曼,我发现我们有一个共同的价值观——可持续的环境管理,这对我们非常重要。到2050年,为了养活全球100亿人口,世界必须减少农业对环境的影响,增加蛋白质产量。因此,我们必须确保蛋白质的可持续生产,尽可能使用可再生原料,并保护动物健康。帝斯曼是我们业务部门的完美新家,为Biomin和Romer实验室提供了更广阔的发展世界,双方将共同为实现更可持续的世界粮食供应做出更多贡献。”

该交易受常规成交条件限制,预计将于2020年第四季度完成。

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