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2021年5月19日豆粕早期分析总结

【豆基本面】由于技术卖盘的打压,CBOT大豆期货市场周二出现波动收低,豆油和豆粕也出现不同程度的下跌。美国农业部发布的作物生长报告显示,截至5月16日那一周,美国大豆种植率为61%,而去年同期为51%,五年平均为37%;那一周美国大豆的出苗率为20%,去年同期和五年平均出苗率分别为16%和12%。美国大豆开局良好,一定程度上缓解了市场对新赛季美国大豆短缺的猜测。巴西国家谷物出口商协会预测,5月份巴西大豆出口量将增至1619万吨,将继续保持较高水平,成为国际市场的主要出口目的地。阿根廷的大豆收获率超过60%,天气条件的改善扭转了该国大豆产量的下降趋势。美国农业部估计,阿根廷的大豆产量为4700万吨。美国大豆反弹并显示出疲态,但全球石油供应紧张仍为市场带来支撑。国内豆粕市场受阻再次回落,油脂板块反复震荡,大豆期货上行压力较弱。

【大豆】周二黑龙江产区大豆价格基本稳定,净装粮价格多为2.87-2.93元/公斤,国内大豆市场小幅波动。受主产区种植结构调整影响,农业和农村事务部预测,2021年国内大豆面积将同比减少5.4%,产量将同比减少4.8%,至1865万吨。中储粮直属几个仓库公布的大豆收购价格为2.875-2.90元/公斤,与目前产区的大豆现货价格基本一致。国内大豆现货市场整体运行平稳,产区农民余粮有限。市场对中储粮的收购带动了市场的整体复苏,期货与现货的价差不断扩大,吸引了现货企业参与套期保值。销售区的生产企业在原材料成本向下游的传递上受阻,整体追涨积极性不高。国内大豆市场相对独立,市场新增大豆面积和产量的下降以及中储粮的收购有利于巩固大豆价格的底部,但现货滞胀增加了期货的上行阻力。预计今日大豆-1期货市场低开波动,9月份大豆期货适当减持,或者短线参与顺势而为。

【豆粕菜粕】周二国内豆粕现货价格普遍反弹,很多地方上涨30-50元/吨,沿海豆粕现货价格多为3510-3660元/吨。6月份,进口巴西大豆的理论成本为4610元/吨,转换豆粕的理论成本为3800元/吨。进口大豆的价格反弹,提高了油厂的定价能力。辽宁部分油厂因疫情关闭,支撑东北豆粕价格。本周,国内主要油厂的大豆压榨能力继续增加。受需求企业库存增加的影响,许多地方的豆粕库存停止上涨,出现下跌。国内生猪库存复苏好于预期,有助于缓解饲料配方调整对豆粕需求的挤出效应。然而,生猪养殖利润的快速下降严重损害了农民补充库存的积极性,也给长期豆粕需求增加了不利因素。进口巴西大豆5、6月份集中在香港,估计平均每月到货1000万吨左右,可以有效保证国内供应。目前豆粕市场主要的抗跌力量还是在成本方面,美国大豆很难在通胀预期下大幅回落空。国内豆粕市场预计将保持波动节奏,缺乏定向市场。预计今日国内餐期货市场将继续波动,有可能保持适度参与或继续观望。

【油脂】周二,CBOT豆油市场小幅收低,触及技术新高,但仍保持强劲。马来西亚棕榈油市场周二收盘上涨5%,产量下降的前景再次引发市场对全球食用油供应的担忧。航运调查机构公布的数据显示,5月1日至5月15日,马来西亚棕榈油出口增长22.3%。据马来西亚南部半岛棕榈油加工者协会估计,5月上半月,全国部分地区棕榈油产量可能下降18%。周二国内石油市场低开高走扭转早盘弱势,延续近几天大幅波动的特点,国内工业品市场止跌回升,也改善了石油市场的情绪空。国内油股进入缓慢恢复期,不少机构开始上调豆油、棕榈油类股。国际油价持续高位运行,导致进口石油价格倒挂,强势现货基础也提高了油厂的节油力。中储粮油脂有限公司5月17日采购的3000吨菜籽油全部售出,同期12114吨菜籽油再次拍卖。在通胀预期下,全球主要植物油价格继续飙升。成本和市场情绪仍将主导国内石油市场的走势,但也应注意高价格对需求的抑制作用。预计今日国内油盘高开波动,油盘反弹震荡下的过山车式行情可能还会继续,但可以利用短期机会参与或维持观望。

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