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猪价真的是回调还是下跌?

  毛猪价格

  昨晚,猪价在连续下跌之后,迎来了首个涨价。看昨晚的报价,最少的也要上涨3毛。多的报价看都能有1元。当然,也不排除有人故意造假。报根本就不存在的价格,混淆视听。东北来看,东三省是明涨暗跌的。因为此前卖的好好的300-400斤牛猪,现在基本上价格都在17元左右了。而标猪,确实是上涨了。猪价一涨,买小猪的人一下子多了起来。人们又开始撸起袖子,练习抄底了。

  当然,猪价也照样有人报18元乃至更高的价格。但是那多半是一种招牌动作,现在谁家里还有600斤的大猪?按照这个套路,1000斤的非要卖到20元。那是不是也把1000斤20元的信息也加入呢?越是这种心虚的报价,越能反映出当前猪价外强中干的状态来。

  4年前是这个样子,8年前也是这个样子,多少年过去了。猪价从3元到了20元,变化非常大。但是很多人的认知和脾气,仍旧是好多年前的那样,涨点价就激动的手舞足蹈,一掉价就跺脚骂娘。另一个角度,现在扩建的,新建猪舍的几乎是热火朝天。真正能做到急流勇退的养猪人,非常之少。稍稍大一点的猪饲料企业,每天都是车排的满满的。据说,某大厂因为饲料生产不出来,他的经销商断货被迫接别人家的货,末了还经销商抱怨,“这都是什么时候了,生产点饲料就那么难”。难是肯定的,因为销量上涨的就是饲料销售部门都未曾料到。

  表面上看,这边的饲料卖断了货,与那边的猪价下跌似乎没有必然联系。但是,这其中的缘由,恐怕只有真在猪周期里煎熬过几轮的老人,才知道意味着什么。现在的猪价,犹如一辆在下坡路上的车,一开始车上的人还觉得太好玩了,车自己就会动啊,还小风扑面。但是后来发现,当车疯狂到你被吓傻的时候,你就是想下车也下不去了。
猪价真的是回调还是下跌?  消费分析

  我把2018年以来的生猪,肉禽,蛋禽,肉牛的交易情况做了一下汇总。肉牛和生猪的销量是年年下跌。尤其生猪,更为明显。而肉禽的消费量,今年却是逐渐攀升。鸡蛋消费量变化不大。这里面反映出一个真实的数据。当牛肉和猪肉都贵的要上天的时候,销量必然受到巨大影响。以生猪为例,目前的消费量也就是正常消费量的70%。这背后真正原因,就是肉价已经足足翻了一倍还多。老百姓过的都是平常的日子,买上几斤猪肉就要花掉100元,怎么也要掂量一番的。所以,从这一点看,如果猪肉价格不下来,那些减少吃猪肉的消费者,并不会哪天馋的流口水,然后狂吃一顿,就把没吃的猪肉,一股脑都补回来,错过了,就错过了。

  非洲猪瘟发生已经2年了,产能下降都是1年以前的事情了。能吃得起30元/斤猪肉的消费者不会放弃,吃不起的,也应该适应了其他畜产品的口味,譬如5元/斤的鸡大腿或者3.5元/斤的鸡蛋。而在这背后,生猪产能在飞快的恢复。巨大的风险在快速堆积。但是,大家都像童话里《皇帝的新装》那样,一个劲的夸那个光着身子的皇帝的新衣服是多么漂亮一样,对于产能的快速恢复,选择性视而不见。如果这次周期的顶部让人们觉得喜出望外,那么这个周期的底部,不用反复去琢磨,肯定让你痛不欲生。

  后市展望

  如果不出意外,这次回调。顶多是算一次回抽。随着猪价进入猪周期的后半程的时间越来越久,猪价真正坐滑梯的时候也就快倒计时了。因为这么多年来,猪周期压根就没有改变过。这就像母猪的怀孕期是114天那样,无论你给母猪吃啥样的料,要想分娩都要到114天头上。不会因为你給母猪吃了好料,母猪在95天就分娩。也不会因为你给母猪吃了不好的料,它就延迟到135天再分娩。只要母猪的繁殖周期没有太大的变化,猪周期就不会改变,能改变的,顶多周期里的振幅,比如2008年的底部价格是9.5元,2016年是10.7元。而2019年,居然有最高价23元的价格了。

  最后,说说大家怎样判断真正的生猪产能恢复。第一个就是看饲料的销量,这条非常准。一旦你发现猪饲料销量大增,而且接连涨价的时候,你不要迟疑,一定是猪多了。第二个,就是猪疫苗的销量,当你发现那些大牌子的猪疫苗促销没了,订货困难,甚至开始涨价的时候,你就要小心了。第三个就是猪精液的销量,如果你发现你常要货的那个店,你一打电话就说,要是早点来电话还有货的之类的话。你也要小心了。如果这三条同时发生,那就意味着离产能即将爆发的时间不远了。

  还有很多人认为入冬后小飞的疫情会加重。我认为很难了。一是现在仔猪太贵,人们用的都是好料好苗。就是新手也懂这个。猪的底子好,不容易发生疫情。二是经过数轮小飞的洗礼,都有经验了。三是人们已经赚到了钱,无论是改造的老猪舍,还是新建的猪舍,条件要比小飞之前,提高了太多,这个才是降低小飞发病的最重要的措施。

  这么说吧,这个提高,差不多等于人类从住平房到住楼房的感觉。猪价

昨晚,猪价在连续下跌后迎来了第一次涨价。看昨晚的报价,最低价会涨3分。出价高的可以拿1块钱。当然不排除有人故意造假。报一个根本不存在的价格,很混乱。再看东北,东部三省是起起落落。因为之前牛猪300-400斤卖的好,价格基本在17元左右。而标准猪,真的是上了。随着猪的价格上涨,购买小猪的人数突然增加。人们又开始卷起袖子,练习抄底。

当然,猪价还是18元报价,甚至更高。但这主要是商标诉讼。现在谁家里还有600斤的大猪?按照这个套路,1000斤必须卖到20元。1000斤20元的信息也包括在内吗?越是有罪的提议,越能体现出猪价强于对方的现状。

四年前是这样,八年前也是这样。多少年过去了。生猪价格从3元到20元变化很大。但是很多人的认知和脾气还是和很多年前一样。物价涨了就兴奋地跳舞,到了物价跌了就跺脚骂老婆。另一方面,新建的猪舍几乎如火如荼。真正能快速撤退的养猪户少之又少。稍微大一点的猪饲料企业,每天都是车满为患。据说一家大厂因为饲料无法生产,被迫接别人的货。最后,经销商抱怨说,“这是什么时候,生产一些饲料如此困难”。难度是肯定的,因为销量的增加对于饲料销售部门来说是意料之外的。

表面上看,这里的饲料已经卖完了,这似乎和那里的猪价下跌没有必然的关系。但是,恐怕只有在猪循环中吃过几轮苦的老人才知道这意味着什么。现在,猪的价格就像下坡路上的汽车。一开始车里的人觉得太好玩了。车本身会动,风还在吹。但后来发现,当车疯了,你被吓傻了,即使想下车也下不去。
消费分析

我总结了2018年以来生猪、肉禽、蛋禽、肉牛的交易情况。肉牛和生猪的销量逐年下降。尤其是猪,更是明显。然而,今年肉类和家禽的消费量正在逐步上升。鸡蛋消费变化不大。这反映了一个真实的数据。牛肉猪肉贵的时候,销量会受到很大影响。以生猪为例,目前消费是正常消费的70%。这背后的真正原因是肉类价格上涨了一倍多。普通人过着正常的生活,买几斤猪肉要100块钱,一定要掂量掂量。所以从这个角度来说,如果猪肉的价格不降下来,那些少吃猪肉的消费者就不会有一天贪吃流口水,然后吃完一顿饭就把没吃的猪肉全部补上。如果他们错过了,他们就会错过。

非洲猪瘟已经发生两年了,产能下降是一年前的事了。买得起30元/斤猪肉的消费者是不会放弃的。买不起的也要适应其他动物产品的口味,比如5元/斤鸡腿或者3.5元/斤鸡蛋。在这背后,猪的生产能力正在迅速恢复。巨大的风险正在迅速堆积。但就像童话《皇帝的新衣》一样,大家都在不停地吹嘘裸体皇帝的新衣有多好看,选择性地对产能的快速恢复视而不见。如果说这个循环的顶端让人感到大喜过望,那么这个循环的底端,不经过反复思考,一定会让你痛苦不堪。

市场前景

如果没有意外,这次再打过来。顶多就是背抽。随着猪价进入猪价周期后半段的时间越来越长,猪价真正坐在滑道上的时间很快就会倒计时。因为这么多年来,猪的周期一点都没变。就像母猪怀孕114天。不管你给母猪喂什么样的饲料,它都需要114天才能分娩。母猪95天不生,因为你给母猪喂了好东西。不会因为你给母猪不好的食物而耽误到135天。只要母猪的配种周期变化不大,猪的周期就不会变。能改变的最多是周期内的幅度。比如2008年底价9.5元,2016年10.7元。2019年最高价在23元。

最后说一下如何判断生猪产能的真正恢复。首先是看饲料的销量,很准。一旦发现猪饲料销量大增,价格一涨再涨,不要犹豫,猪肯定多。第二个是猪疫苗的销量。当你发现大品牌的猪疫苗推广没有了,很难下单,甚至涨价,你要小心。第三个是猪精液的销量。找到经常要货的店,会打电话说早一点打,还有货。你也要小心。如果这三项同时发生,说明离产能即将爆发的时间不远了。

仍然有很多人认为肖飞的疫情在冬天过后会变得更严重。我觉得很难。第一,现在小猪太贵了,人用好料好苗。连新手都知道这一点。猪基础好,不容易流行。二是经过几轮小飞洗礼,都有经验。第三,人赚钱了。无论是旧猪圈还是新猪圈,条件都比肖飞以前高得多。这是降低肖飞发病率的最重要措施。

这么说吧,这种提升几乎等于从住平房到住楼房的人情。

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猪价真的是回调还是下跌?