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为什么中国的大豆如此依赖外国?

1中国大豆对外依存度高

为什么中国的大豆如此依赖外国?

图表12014-2019中国大豆进口依存度及主要来源国

上述数据表明:

中国大豆对外依存度高,但有下降趋势;

目前,我想进口的大豆主要来自巴西、美国、阿根廷等。

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图表2 2007-2017年中国大豆供需形势(单位:万吨,%)

上述数据表明:

2007年至2017年,中国对大豆的需求快速增长;

同期,中国大豆产量保持低水平;

中国大豆自给率低(2017年约13%),对外依存度高。

2为什么大豆高度依赖外国

2.1国内大豆需求正在增加

大豆作为一种谷物,是目前主要的油源。豆粕是提取大豆油后的副产品,富含高蛋白,是制作畜禽饲料的主要原料。随着中国人口的不断增长和城乡居民收入水平的不断提高,国内对蔬菜食用油的消费需求也在不断增加。同时,随着我国畜牧业的发展,对豆粕的需求也越来越大。根据图2,2017年国内大豆消费量为1.1196亿吨,比10年前增长124.5%(2017年消费量为4987万吨)。

2.2国内大豆播种面积减少

大豆是土地密集型作物,适合大规模机械化种植。我国豆农土地规模小,机械化程度低,种植成本高。不考虑土地成本和劳动力成本,大部分年份种植玉米的农民平均每亩收入是大豆的1.5倍以上,必须选择种植玉米而不是大豆。从国内大豆播种面积来看,2000年至2009年,我国大豆播种面积一直保持在1.3亿亩以上,但2009年后播种面积迅速下降至2014年的1.01亿亩。

2.3国内大豆市场竞争力弱

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图3中美大豆收入对比

以上数据显示,2014年中国大豆亩产量为143.60kg/亩,是同期美国的67.0%。

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图4 2005-2014年中美大豆可变成本结构对比分析

上述数据显示,2005年至2014年,中国大豆的可变成本为3.10元/公斤,是同期美国的两倍。

根据相关数据,中国大豆的出油率约为17%,美国大豆的出油率约为20%。

综上所述,与国外(美国)相比,中国大豆产量较低,成本较高,质量较低,缺乏市场竞争力。这主要是因为美国大豆种植的规模和机械化程度高,机械对劳动力的替代作用显著;美国非常重视知识产权保护,大豆品种研发水平相对较高。转基因品种的使用不仅大大提高了单位面积产量,而且有效抑制了农药投资的增长。中国大豆市场竞争力弱,容易导致大豆种植面积进一步减少,形成恶性循环。

3对中国粮食(大豆)市场安全的影响

目前,以进口为主的大豆供应模式(自给率不足、进口渠道单一)已经危及中国粮食(大豆市场)的安全。中巴和美国双边关系的变化以及突发的国际突发事件都会对中国大豆市场产生影响。

3.1中美贸易战的影响

2017年以来,随着中美关税战升级,中国从美国进口大豆价格大幅上涨,引发美国进口大豆份额大幅下降。即使从巴西进口的大豆份额增加,2019年中国大豆进口总量仍将比2017年减少1000万吨。同时,随着巴西进口大豆的增加,卖方市场占据主动,进口大豆价格上涨。2019年上半年,中国从巴西进口的大豆价格在两个月内上涨了70%以上。

3.2新冠肺炎疫情的影响

全球爆发的新冠肺炎疫情导致脆弱的大豆产业链“断供”,暴露了中国对国际市场的敏感性和脆弱性。3月,中国进口大豆贸易出现悬崖式下降,大豆上岸量为427万吨,同比下降14%。然而,到岸价格的收缩引发了中国大豆交易价格的同步上涨。巴西和美国的大豆供应能力大幅下降。负责巴西80%农产品运输的桑托斯港因确诊病例启动应急预案,大豆运输受阻。美国因疫情收紧移民政策,农业生产所依赖的临时民工迅速流失。劳动力供应的短缺使得在美国种植和收获大豆变得困难。世界上其他大豆出口国的产量非常有限,它们被自给自足和出口的问题所淹没。阿根廷是世界第三大大豆生产国,今年预计产量5200万吨,出口总量约820万吨,难以填补中国的需求缺口。受疫情影响,俄罗斯宣布将在6月前暂停大豆出口,包括白俄罗斯和哈萨克斯坦在内的11个国家也暂停大豆出口,以维持本国大豆供应充足。

4大豆对外依存度高的对策

中国不仅要充分利用国际市场,还要防止过度依赖国际市场。今后,应采取有效措施降低对大豆进口的依赖,减少国际市场波动对国内大豆供应的影响。

提高国产大豆产量。优化农业结构,增加农业补贴,引导农民扩大大豆种植面积;加快培育优质高产大豆品种,逐步提高大豆产量,调动农民种植积极性。

优化土地资源,加强大豆生产机械化推广,提高生产效率,降低生产成本。

扩大大豆替代品消费,减轻豆粕需求压力。

促进大豆进口来源多样化。降低关税和开放豆粕产品的市场准入拓宽了大豆进口的来源和渠道。

建立相对完善的大豆储备体系,提高大豆等大型进口农产品的风险管理能力。

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