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十年规划:今年猪肉产量下降,2022年恢复正常!

4月20日,“2020中国农业展望大会”(第七届)在北京召开。会议得到了农业和农村事务部市场预警专家委员会的支持,中国农业科学院农业信息研究所的赞助,农业和农村事务部信息中心的协助。

会议发布了《中国农业展望报告(2020-2029)》,介绍了2019年水稻、小麦、玉米、大豆等18种主要农产品的市场情况,展望了未来10年,特别是2020年、2025年和2029年的生产、消费、贸易和价格趋势。

十年规划:今年猪肉产量下降,2022年恢复正常! 

2020年,农业优质发展将取得新成就

2020年,农业、农村和农民领域的重点任务将如期实现,农业和农村发展的不足将得到弥补,农业优质发展将取得新成效。

粮猪等重要农产品实现稳定生产和供应保障,主要农产品有效供应保障能力和供应质量进一步提高。农业种植结构继续优化,稻麦品种结构继续优化,播种面积适当减少,优势产区玉米生产能力巩固提高,“镰刀弯”地区玉米播种面积稳中有升,三种粮食(稻麦玉米)播种面积近14.2亿亩(9467万公顷),口粮播种面积约8亿亩(5333万公顷)。

大豆振兴规划将继续深入实施,大豆面积预计将增加200多万亩(13.3万公顷)。棉花面积预计稳定在5000万亩(333.3万公顷)左右,【/s2/】油菜籽播种面积预计增加,特色油产量预计不同程度增加。

【/s2/】年末生猪产能基本恢复存在较大不确定性,猪肉产量有望下降。预计家禽等肉类将继续增长,肉类供应结构将得到优化。乳制品行业质量和效率显著提高,健康养殖快速发展,绿色、优质、安全产品供应增加。

城乡居民消费升级加快,优质、绿色、个性化、营养化的消费需求趋势更加明显。优质专用稻麦口粮消费快速增长,植物油、优质专用水果、绿色安全蔬菜等特色食品消费需求旺盛。奶、禽、蛋消费将继续增长,畜产品消费结构将继续优化;加工农产品消费需求稳步增长,水果、土豆和豆制品加工消费分别增长3.9%、1.8%和2.0%。

农产品贸易持续增长,肉类进口量大幅增加。受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响,猪肉供需缺口扩大,进口量预计比上年增长32.7%,达到280万吨左右。禽肉和乳制品的进口量预计将分别比上年增长7.5%和3.3%。由于国内消费需求减少,棉花、食用植物油和糖等资源密集型农产品的进口预计将不同程度下降。农产品价格整体有望上涨,部分品种高位波动风险进一步加大。大米和小麦价格有望小幅波动,存在国际价格传导风险。玉米供求关系紧张有望提高整体价格,大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品价格波动的国际因素有望更加突出;猪肉价格高企的风险加大,带动畜禽产品价格保持高位。蔬菜和水果价格预计将大幅波动,季节性因素和突发事件仍然存在,地区、品种和质量之间的价格差异将更加明显。

未来10年,增产和确保供应的能力将大大提高

未来10年,农业转型升级明显加快,农业优质发展成效显著,农业现代化水平稳步提高。农业已经从增加产量转向提高质量。绿色、生态、优质、安全农产品生产和供应明显增加,粮食等主要农产品增产和保障供应能力大幅提高。

十年规划:今年猪肉产量下降,2022年恢复正常!

随着市场对资源配置的决定性作用,以市场需求为导向的农业生产结构不断优化,满足消费者需求的市场紧缺品种和产品供应不断增加;口粮品种结构继续优化,面积稳定下降。产量增长促进了稻麦生产的稳定增长,年均增长率不到1.0%;大豆和牛奶的平均年增长率为3.0%,玉米、水果和禽肉的平均年增长率为2.0%~3.0%,猪肉、牛羊肉、糖、蔬菜和土豆的平均年增长率为1%~2%。

粮食等主要农产品消费总量将继续增长,粮食消费结构将继续升级,饲料粮消费和工业消费将继续增加。人口增加带动口粮消费继续增长,预计未来10年国内大米和小麦消费总量分别增长2.4%和11.8%;畜牧业生产规模的不断扩大,促进了粗粮饲料消费和大豆粉碎消费的持续增长,国内玉米和大豆消费总量预计将分别增长18.7%和14.5%;食品消费结构升级增加了畜产品消费需求,预计国内肉类、蛋类、乳制品和水产品消费总量分别增长20.7%、8.9%、39.5%和9.8%。

农业对外开放的质量和水平进一步提高,农产品国际贸易日益活跃,继续保持世界最大农产品进口国的地位。中国与美国、巴西、东盟、欧盟、澳洲和“一带一路”国家的贸易伙伴关系将进一步加强,农产品进口将继续扩大,进口来源更加多样化。【/s2/】小麦和玉米进口量预计分别增长67.1%和74.6%,仍在进口配额范围内,大豆进口量预计达到9952万吨,增长7.5%。食糖进口继续增长,预计增长142.7%。前期猪肉进口前景大幅提升。随着后期生产复苏前景迅速下滑,牛羊肉进口继续增加,乳制品和水产品进口预计分别增长46.8%和37.5%。水果、蔬菜和水产品是传统的优势农产品,出口持续增长,年平均增长率估计分别为5.9%、3.2%和1.3%。

农产品价格形成机制不断完善,农产品名义价格和实际价格均呈上升趋势。随着现代农业市场体系的建立和完善,农产品价格将主要由市场决定。在劳动力、土地、物资投入、环保等成本上升的不可逆条件下,农产品价格会整体上涨。口粮供应充足,稻麦价格市场化会更加明显;饲料粮供应紧张,玉米价格有望适度上涨;大豆、棉花、食糖、食用植物油等土地密集型产品在国内供不应求,对进口依存度高,国内外价格联动明显;劳动密集型产品,如蔬菜、水果、肉类、蛋类、乳制品和水产品,在成本和市场需求的驱动下,一般都在上升。

主要品种的未来情况

水稻:播种面积先减少后增加,产量增长减缓。展望初期,生产仍将面临去库存的压力,生产结构将继续优化。播种面积将在2020-2022年呈下降趋势,然后恢复增长。由于单位面积产量的不断增加,未来10年水稻产量将稳定在2亿吨以上,年均增长率为0.6%。随着人口的增加,大米口粮消费持续增长,工业消费增长先快后慢,总消费持续增长。预计2029年国内大米消费总量将达到1.5605亿吨。国内外价格差异持续,进口持续增长。2029年进口量预计将增至445万吨;随着库存压力的逐步缓解,出口量呈下降趋势,预计2029年将降至150万吨。

小麦:产量略有增加,进口继续增加。【/s2/】未来10年,小麦播种面积将稳步下降。随着单位面积产量的不断增加,预计2029年小麦总产量将达到1.35亿吨左右,年均增长率为0.13%。随着人口的增加、消费的升级和食品工业的发展,国内小麦消费总量继续增长,年均增长率为1.1%,预计2029年将达到1.4亿吨左右。【/s2/】由于我国专用小麦的生产和需求之间的差距,进口继续增加,预计从2020年的390万吨增加到2029年的583万吨。

玉米:生产和消费保持快速增长,进口前稳定后增加。展望期内,玉米播种面积稳步增加,预计增加约2300万亩(154万公顷);通过品种改良、基础设施改善和农业技术优化,单位面积产量明显提高,年均增长2.5%;产量持续高水平增长,预计2029年达到3.38亿吨,年均增长2.7%。随着畜牧业的不断扩大和玉米深加工产品的升级,国内玉米消费需求持续增长,到2029年总消费量将达到3.27亿吨,年均增长率为1.7%。展览期开始的前三年进口相对稳定,然后呈上升趋势。预计2029年玉米进口量将达到648万吨,仍在进口配额之内。

大豆:消费继续稳步增长,进口导向型格局不变。在新一轮大豆振兴计划的实施和市场需求的推动下,【/s2/】大豆播种面积有望继续扩大。预计在预测期内增加969万亩(64.6万公顷),产量将持续创历史新高,预计2029年达到2220万吨。大豆粉碎消费稳步增长,食用消费稳步增长。总消费量年均增长1.4%,预计2029年将达到1.1982亿吨。展望期内,大豆进口量将继续保持世界第一,新的贸易伙伴不断扩大,进口来源多样化。预计2029年达到9952万吨,年均增长0.9%。

油料:产量保持稳定增长,食用油种子和食用植物油进口保持高位。展望期内,石油总产量保持稳定增长,预计从2020年的3488万吨增长到2029年的3594万吨,增长3.0%;与此同时,食用油种子的消费量将增加到1.72亿吨。由于国内生产和需求之间的巨大差距,预计2029年食用油种子的进口将扩大到1.07亿吨。受经济增长、人口增长和消费结构变化的影响,前景期食用植物油消费年均增长0.5%,消费结构逐步优化升级,多元化、优质化、理性化消费趋势越来越明显。食用植物油进口量继续保持高位,受全球和地区经贸关系、油籽油内外价格差异和供需形势影响,食用植物油进口结构将分阶段调整。

棉花:主要产区生产保持相对稳定,消费和进口呈下降趋势。未来10年,新疆棉区播种面积将保持相对稳定。受种植效率和农业结构调整等因素影响,内陆棉花面积预计将继续萎缩,到2029年,中国棉花播种面积将继续下降至4677万亩(312万公顷)。单位面积产量将保持在较高水平,产量将稳步下降,预计2029年为582万吨。棉花消费需求持续下降,年均下降1.3%,预计2029年将降至725万吨。棉花贸易保持净进口格局,但进口规模呈下降趋势,预计进口量从2020年的170万吨下降到2029年的145万吨。

糖:消费稳步增长,进口规模继续扩大。未来10年,糖料区基本稳定。随着单位面积产量的增加,糖的产量也会增加。预计2029年食糖产量将达到1211万吨。食糖消费稳中有升但增速放缓,年均增速0.93%。2029年,消费量将达到1652万吨。由于食糖生产与需求的长期差距,以及国内外食糖价格差异和贸易政策的影响,进口规模将呈现扩大趋势,预测期内年均增长率为9.3%,2029年进口量为644万吨。

蔬菜:生产集中在优势产区,消费持续增长。未来10年,蔬菜生产将进一步集中在华南和西南及长江流域的冬春蔬菜、黄土高原、云贵高原及北高纬地区的夏秋蔬菜、黄淮海及环渤海地区的设施蔬菜。品种结构将优化,产量保持小幅增长,预计2029年达到7.96亿吨。蔬菜消费总量持续增长,年均增长1.6%,其中生鲜食品消费增长较快,年均增长2.5%。展望期,蔬菜出口优势进一步增强,出口品种更加多样化。预计2029年出口量将达到1544万吨,年均增长3.2%。

土豆:面积持续扩大,消费稳步增长。展望期,由于种植效益较高,马铃薯面积将扩大,预计从2020年的8308万亩(554万公顷)增加到2029年的8736万亩(582万公顷),增长5.2%;单产持续提高,年均增长0.9%,预计2029年达到1.1321亿吨。食用消费在增加,加工消费增长迅速,年均增长1.3%。国内消费总量预计将稳步增长,2029年达到1.114亿吨,年均增长0.6%。随着产业转型升级,国内马铃薯国际竞争力进一步增强,出口保持增长态势,年均增长1.5%,贸易顺差不断扩大。

水果:供需结构性矛盾得到改善,消费增速快于产出增速。未来10年,水果产业升级将加快,品种结构将进一步优化,产品质量将不断提高,优质水果供应将增加。面积稳步增长,单位面积产量继续增加,产量增长放缓。平均年增长率从过去10年的3.4%下降到展望期的1.6%。预计2029年水果总产量将达到3.28亿吨。随着人口增加、收入增加、食品消费升级和城市化进程加快,水果消费需求持续增长,直接消费增长2.8%,加工消费增长3.6%,国内消费总额年均增长2.7%。展望期内,水果进出口均呈增长趋势,年均增长率分别为9.4%和5.9%,贸易逆差持续。

猪肉:供需关系由紧张阶段转为基本平衡格局,进口高呈下降趋势。受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情的影响,目前正处于生产复苏的早期展望阶段。【/s2/】预计2020年猪肉产量将下降,2022年将恢复到2016-2018年的正常水平,然后呈现稳定增长趋势。预计2029年猪肉产量将达到5972万吨。【/s2/】在预测期内,猪肉消费的供需将保持同步波动。预计2029年人均猪肉消费量将达到42.3kg。在前景的早期阶段,由于国内供应紧张,猪肉进口预计将创下历史新高,并保持在较高水平。展望中后期,进口将随着产出的增长而继续下降。【/s2/】预计2029年猪肉进口量将降至120万吨左右。

禽肉:生产增长快于消费,进口先增后减。【/s2/】未来10年,禽肉产量将呈现前快后慢的增长趋势,年均增长率为2.2%。预计2029年产量将达到2585万吨。禽肉总消费量和人均消费量不断增加,消费结构优化。预计2029年人均消费将达到18.03公斤,年均增长1.9%;进口在展望前期明显增加,中后期逐渐减少。预计2029年降至60万吨以下;出口稳步增长,年均增长率为0.7%。【/s2/】受生产成本上升和不确定因素影响,家禽价格会出现波动和上涨。

牛羊肉:消费需求持续快速增长,进口持续增加。【/s2/】未来10年,在加快发展草食畜牧业的条件下,牛羊肉产量将稳步增长。【/s2/】预计年产量分别增长2.0%和1.9%,2029年将分别达到789万吨和579万吨。【/s2/】人口增加、收入增加、消费升级将带动牛羊肉消费需求快速增长。【/s2/】牛羊肉消费量预计每年分别增长2.7%和2.1%,2029年将分别达到994万吨和630万吨。由于消费需求增速快于产出增速,进口将继续增加。预计2029年牛羊肉进口量将分别达到205万吨和51万吨。

鸡蛋:生产和消费在缓慢增长,进出口基本稳定。未来10年,蛋禽养殖的良种化、规模化、标准化、专业化和设施化将进一步完善,蛋禽生产能力和现代化管理水平也将稳步提高。【/s2/】预计产蛋量将以年均0.9%的速度持续增长,2029年将达到3479万吨。随着全面建设小康社会目标的实现,居民收入水平将大幅提高,这将促进禽蛋消费的增长。预计2029年家禽和鸡蛋总消费量将达到3467万吨,年均增长0.8%。禽蛋进出口量基本保持稳定,预计每年出口10-11万吨,蛋类进口10-20吨。

乳制品:生产和消费稳步增长,进口增长逐渐放缓。未来10年,随着乳品振兴战略的实施,适度规模养殖将加快推进。【/s2/】预计2029年牛奶产量将达到4300万吨,年均增长2.7%。收入增长和城市化推动消费稳步增长,预计2029年将增至6596万吨,年均增长率为2.9%。牛奶生产和需求之间的差距将会长期存在。到2029年,进口量将达到2315万吨(折算成原奶),年均增长率为3.4%,低于过去10年12.3%的增长率。新西兰和欧盟将继续保持其作为进口来源的主导地位,但美国和“一带一路”国家的进口潜力将逐渐显现。

水产品:整体供需增长缓慢,进口增速快于出口。展望期内,【/s2/】水产品产量总体呈缓慢增长趋势,预计2029年达到6971万吨,年均增长0.7%。其中,水产养殖生产年均增长率为1.3%,水产养殖生产比重将提高到81.7%。水产品消费增长略高于产出增长,预计2029年达到7232万吨,年均增长0.9%;其中,食用消费和加工消费年均增长率分别为1.1%和1.3%,加工消费占总消费的比重将提高到42.5%。受新冠肺炎疫情影响,预计2020年水产品进出口将下降。之后进口继续快速增长,2029年达到751万吨;2029年出口将略有增加,达到490万吨。[/s2/]贸易顺差将继续收窄,并逐渐转为逆差。

饲料:工业饲料产量和消费量不断增加,饲料产品整体价格有上涨趋势。【/s2/】未来10年,随着畜牧业的扩张,工业饲料产量将持续增长,预计2029年将达到2.8344亿吨,年均增长2.1%。【/s2/】猪饲料消耗先减少后增加,肉禽和蛋禽消耗稳步增加,水产饲料消耗低速增加,反刍动物饲料消耗持续增加。预计2029年工业饲料总消费量将达到2.8053亿吨,年均增长2.1%。饲料产品价格会出现波动和上涨,在展望期内主要原料供应仍会趋于紧张,饲料产品价格会在空之间上涨。

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