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各方囤积粮食,积极收购玉米。豆粕的声音有强有弱。预计12月同步

时光飞逝,11月已经过去,2020年只剩下最后一个月。回顾过去,展望未来,以下小系列简要总结11月份国内玉米和豆粕情况,展望下一个12月。首先,让我们回顾一下11月份的玉米和豆粕市场:

11月,由于雨雪对玉米销售的影响,市场供应放缓,中储粮收购面积继续扩大,加工企业和贸易商收购积极性高涨,市场供应紧张,推动现货价格保持强劲上涨趋势。全国平均现货价格环比上涨4.39%。

11月份,国内豆粕现货市场波动频繁,月平均价格无明显波动,仅下降3元/吨。强劲的出口需求大大减少了美国大豆库存。与此同时,南美洲的恶劣天气导致大豆种植和生长不佳。拜登当选美国新总统刺激了有利的经济政策等因素,导致美国大豆期货价格飙升突破1100美分,并在月底进一步挑战1200美分大关。但是,国内情况不同。因为国内供给面宽松,虽然市场有随成本上涨的时期,但是涨幅明显较小,安排盘面回调时现货回调明显大于盘面。因此,综合月平均价格与上月相比并没有逐月上升,反而略有下降。

主要因素如下:

对于玉米:

1.新谷物的收获即将结束

因为东北玉米价格高,暖冬概率太高,基层农民在月初积极卖潮粮。持续降雪,一定程度上阻碍了新玉米的干燥进程和运输,新粮市场缓慢,市场供给减少。由于产区普遍降雪,新增粮食数量和物流运输受阻,北方港口收集的粮食来源数量明显减少,但装载速度也较慢,港口库存继续上升。截至月底,北方港口库存总计378万吨。华北产区前十日,基层新增粮食数量持续增加,贸易商积极生产粮食,市场供应压力持续加大,价格相应下调;中后期,基层种植者和贸易商的不愿意出售增加,降雨和雾天对运输造成严重影响,玉米流通下降。本月,南方港口进口的粮食陆续抵达香港,但抵达时间仍然过大,港口库存继续上升。截至本月底,蛇口港的总库存约为120万吨。新粮和临时粮在南方销售区交替上市,但旧粮的供应仍是主要的。

2.终端企业建图书馆需求旺盛,市场正在上涨

东北地区,粮食储备直储开始轮番收购,储备价格较高。有的贸易商愿意囤粮,深加工以长期建仓备货为主,收购比较活跃。饲料企业担心潮粮质量,多买陈粮。北方港口的到达量继续下降,一些贸易商提高价格购买。南北价格倒挂影响货物运输,仓储能力相对紧张,港口运营效率相应下降。华北地区深加工企业的玉米库存仍处于较低水平。因为加工利润尚可,行业的运营率高,所以正常启动的企业大多需要补货。南方港口的粮食企业采购进口粮食、小麦等。代替一些玉米用于饲料生产。国内玉米市场比重受到严重挤压,需求极低。南方销售区饲料企业普遍接受高价玉米,大中型饲料企业库存在半个月以上,大多保持安全库存,主要是按需收购陈粮。本月CBOT期货价格波动较高。截至11月30日,3月份合约价格较1月份前一周上涨22.75美分/蒲式耳,收于426美分/蒲式耳;本月,大连玉米期货价格大幅调整。截至11月30日,大连玉米2105合约收于2681元/吨,较上月底上涨75元/吨。国内现货价格继续上涨,全国平均现货价格环比上涨4.51%。

豆粕:

1.《美国农民月报》大幅减少了库存等重要数据

新华社华盛顿11月10日电美国农业部(USDA)周二发布的10月份供需报告显示:2020/21年美国大豆产量估计为41.7亿蒲式耳,10月份估计为42.68亿蒲式耳。?在美国,2020/21年每英亩大豆产量估计为50.7蒲式耳,10月份每英亩为51.9蒲式耳。2020/21年美国年末大豆库存预计为1.9亿蒲式耳,10月份预计为2.9亿蒲式耳。2020/21年美国豆粕年末库存预计为35万短吨,10月份预计为40万短吨。

2.恶劣的天气不利于南美大豆的播种和生长

巴西大豆种植面临近年来罕见的干旱和恶劣天气条件。根据降水分布,巴西本周的主要降水集中在帕拉纳、圣Cata和南里奥格兰德所在的南部地区,以及中部和北部地区,如马兰霍、托坎廷斯、巴伊亚、皮奥伊和戈亚斯。虽然预计降雨量为40-80毫米,但仍低于正常水平。在巴西,马托格罗索和南马托格罗索,本周将缺乏有效降水。除了干旱,还会伴随着35℃以上的高温持续几天,某些时期最高温度会达到40℃,对大豆播种极为不利。

根据相关机构的调查数据,最近马托格罗索州的大豆种植进度只有35%。阿根廷的降水状况预计将在本周和下周进一步改善。从分布来看,阿根廷的降水将更集中在布宜诺斯艾利斯和北部平原,这将有助于进一步促进大豆播种。阿根廷谷物交易所发布的报告显示,阿根廷大豆种植进度达到28.8%,约495万公顷。其中,布宜诺斯艾利斯西部、拉潘帕北部和科尔多瓦南部的种植进度较快。

3.拜登当选为美国新总统,以刺激经济政策,丽都梅都

外国媒体11月8日报道,美国民主党候选人拜登击败唐纳德·特朗普,成为美国第46任总统。他承诺团结和修复一个受到新冠肺炎疫情恶化、经济衰退和深刻政治分歧严重反对的国家。拜登获胜前,美联社、CNN、NBC都显示他赢得了宾夕法尼亚州和内华达州,并赢得了270多张选举团选票,确保总统职位。拜登在一份声明中说,美国人民对我和当选副总统哈里斯的信任让我感到荣幸和谦卑。56岁的加州参议员哈里斯成为第一位黑人和印第安裔美国女性副总统。77岁的拜登将成为美国历史上年龄最大的当选总统,也是自1992年比尔·克林顿击败乔治·布什以来第一位击败第一届任期的在任总统。市场普遍认为,拜登当选美国总统将带来更多刺激经济的利好政策,这对美国大豆无疑是有利的。

4.成本上涨刺激豆粕现货,但短期供应压力难以大幅改善

虽然美国大豆本月持续上涨,到月底已经涨到近1200美分,但国内豆粕现货并没有明显跟进,总体上保持了窄幅波动,月平均价格甚至比上个月略低。由于本月我国大豆和豆粕供应充足,工厂开工率高,虽然国内水产养殖需求正在复苏,但对蛋白质原料的需求实际上非常不利,豆粕市场难以上涨。

市场前景预测:

受北方主要产区极端寒冷天气影响,玉米销售和运输受到影响。预计在12月的前几个月和中几个月,玉米价格总体上会保持相对强势,操作的概率会更高。有的种植者会有还款压力和储存压力。如果玉米价格继续上涨,基层种粮意愿会逐渐增加,或者出现阶段性的粮食销售高峰期。12月中旬左右新一轮价格调整的机会将逐渐到来。我们建议低库存企业近期可以适度扩大库存。

到月底,由于美国大豆的不断增加,中国进口商开始犹豫购买美国大豆,一些进口商陆续取消了装运时间表。而且南美大豆播种有序推进,美国大豆对1,200美分的冲击失败,期货价格上行阻力继续加大。国内进口大豆原料充裕,油厂高位压榨,豆粕库存压力加大,市场持续疲软下行。后市,随着越来越多进口商洗船,部分油厂有月底后停产计划,水产养殖业持续复苏,豆粕市场回调空也是有限的。短期来看,窄幅震荡的概率较大,成本因素导致的长期看涨预期保持不变。

各方囤积粮食,积极收购玉米。豆粕的声音有强有弱。预计12月同步

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