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上游生猪养殖能力供给不足,生猪整体屠宰量下降

一、生猪屠宰行业概述

目前国内生猪屠宰的主要形式有私人屠宰、定点屠宰和规模化屠宰,其中定点屠宰和规模化屠宰受到国家相关检疫和环保标准的限制,屠宰成本高于小型私人屠宰企业。

上游生猪养殖能力供给不足,生猪整体屠宰量下降

生猪屠宰产业链主要包括四个环节:上游猪肉养殖(规模化猪场、农户/生猪经销商)、中游生猪屠宰(定点屠宰场、私宰等。),下游猪肉流通市场(农民、超市、专营店),终端消费(家庭、餐馆、工厂)。生猪屠宰位于生猪产业链的中游,其利润主要受生猪价格、猪肉价格、出栏量、产能利用率、鲜销率等多种因素影响。

相关报告:中国经济研究所

二发布的《2020-2025年中国生猪屠宰行业市场运行状况及投资规划研究方案报告》。上游生猪养殖市场分析

我国生猪养殖的主要模式有“公司+”模式,其中“公司+农户”合作模式是拆分肥猪养殖业务链,与农户(农户)构建合作养殖和分工的新型商业模式;自繁自养模式相对更为资产密集型,需要自己建设的养猪场数量和规模会远远大于替代-供养模式。

受非洲猪瘟疫情影响,2019年初以来,我国生猪存栏量大幅下降。根据国家统计局的数据,2019年上半年中国生猪存栏量为3.48亿头,与2018年同期相比。降低15.0%;与存量相比,生猪的变化相对稳定。2019年上半年,全国生猪3.13亿头,比2018年同期下降6.2%。

我国生猪养殖企业市场结构分散,规模化生猪养殖比例小,龙头企业市场份额低。其中,2018年市场份额最大的石闻股份和沐源股份分别仅占3.2%和1.59%。随着国内政策对生猪养殖的环保要求更加严格,中小型养殖场面临倒闭,生猪养殖行业集中度将继续提高。

2019年以来,各大水产养殖企业商品猪销售价格持续上涨,11月份销售价格有所下降。文的股票平均售价较高,11月份的平均售价为35.1元/公斤。与行业平均价格相比,差价为1.1元/公斤;11月份沐源股份的平均售价为30.3元/公斤,与行业平均价格相比为5.9元/公斤。

三.生猪屠宰行业发展现状

(一)生猪屠宰现状

上游养殖高度分散,加大了屠宰企业获得稳定生猪供应的难度。2019年以来,由于上游生猪养殖能力下降,我国规模以上生猪。其中,2019年10月,规模以上生猪屠宰企业屠宰量1053.1万头,同比下降46.02%,连续第9个月下降。

总体而言,生猪屠宰量与生猪价格存在明显的负相关关系。生猪价格上涨,屠宰价差缩小,需求疲软,冻肉囤积积极性下降,屠宰量下降;生猪价格下跌,屠宰差价增加,刺激需求,增加冻肉囤积的积极性,增加屠宰量。

中国生猪屠宰行业产能仍然严重过剩。2018年产能利用率只有30%-35%,落后产能占比相对较高。整体来看,行业内的综采屠宰企业数量仅占10%左右,人工屠宰比例高达70%。

生猪屠宰成本主要包括固定成本和可变成本,其中固定成本包括设备和厂房折旧,约占总成本的20%,可变成本包括人工成本、检验检疫成本、水、电、天然气等。,约占80%的市场,其中大型企业可以用先进的屠宰设备最大限度地稀释单头屠宰成本。

(二)相关政策进展

生猪屠宰行业普遍存在环境污染严重、产能相对落后的现象。2015年以来,国家对生猪产业链的环保要求日益收紧,一大批达不到污染排放标准的小型屠宰场被关停扭亏为盈,民营屠宰场乱宰现象得到较好整治。自2018年非洲猪瘟爆发以来,农业部发布了一系列文件,加快生猪屠宰的清理和标准化。中小型屠宰场的环保和检疫成本大幅增加,龙头企业呈现出产业快速融合的趋势。

四、生猪屠宰市场结构

随着国内相关政策的不断出台,龙头屠宰企业的规模优势更加明显,规模以上企业内部整合迅速。2015年以来,我国定点屠宰规模以上的比例逐年上升,2018年定点屠宰比例达到34.7%,与2000年相比。

国内生猪养殖行业进入门槛低,上游养殖市场和下游零售市场高度分散,抑制了屠宰企业规模效应的释放,行业集中度低。行业前五名的企业分别是双汇发展、雨润集团、罗进、中品、新希望,其中2018年双汇生猪屠宰市场份额约为2.35%,居行业第一。

双汇是国内屠宰行业的龙头企业。近年来,其生猪屠宰市场份额逐年增加。2019年受非洲猪瘟影响,外部收猪陷入困境,双汇生猪屠宰量逐季下降。前三季度,双汇发展共屠宰生猪1127万头,同比下降6.35%。

五、下游消费市场分析

下游鲜肉主要有热鲜肉、冷鲜肉、冻鲜肉,其中热鲜肉、冷鲜肉主要用于居民日常餐饮,冻鲜肉主要用于肉类加工。由于冷却肉在安全性、营养和货架期方面优于热肉,近年来其在国内新鲜猪肉市场的份额逐渐增加。随着国内冷链物流的发展和城市化进程的加快,冷却肉有望成为猪肉消费的一大趋势。

目前,农贸市场仍然是猪肉的主要消费渠道。受传统消费习惯的影响,猪肉是中国人动物蛋白摄入的最重要来源。中国是世界上最大的猪肉消费国。在国内肉类消费中,猪肉消费占63.4%,其中人均猪肉消费量达到38.9公斤/年。

中国猪肉消费以自给为主,国内外价格差异是进口量变化的主要驱动因素。2018年,中国进口猪肉119.3万吨,仅占市场消费量的1.2%,国内猪肉仍是主要消费市场。2019年,由于非洲猪瘟在中国的影响,国内猪肉供应不足,生猪价格上涨带来进口增加。1-11月,中国进口猪肉173.3万吨,平均进口价格2200美元/吨。

VI .生猪屠宰检疫存在的问题及对策

(一)生猪屠宰检疫存在的问题

1。缺乏完善的管理体系

我国检疫体系的建设和发展较晚。在屠宰检疫过程中,一些地方缺乏完善的管理制度,一些检疫场所不够规范,检疫行为的制度规范严重缺失。

2。基层检疫设施比较简陋

我国的基层检疫设施比较简陋。已知有些屠宰场的检疫设施很简单,只有一个办公室,检疫设施也只是体现在检疫刀和显微镜上。由于检疫设备设施不全、更新不充分、检疫方法落后、缺乏一些简单的实验室设备,检疫工作进一步完善,检疫结果的准确性受到严重影响,间接给检疫结果的权威性带来了严峻考验。

3。检疫人员素质参差不齐

检疫人员的专业水平决定了生猪屠宰检疫流程是否规范,是否存在检疫漏洞。受传统观念影响,兽医行业不受重视。在基层检疫机构中,部分检疫人员并非正规院校毕业,学历相对较低,专业知识有待提高。系统的专业知识培训和学习严重缺乏。高素质从业人员少,检疫观念落后,执法人员对相关法律法规掌握不够,这些都使得检疫力量薄弱。

(2)生猪屠宰检疫相关对策

1。建立健全监管机制

加强对屠宰行业的监管,强化猪防疫智能管理体系,调整现行屠宰检疫检验制度,明确企业、监管部门和政府的责任避免。加强猪防疫智能管理体系,检疫人员要严格控制规章制度,落实动物产品安全监控到位,严格监管驻厂检疫人员,严肃查处违法行为。

2。加强生猪防疫队伍建设

生猪屠宰检疫是确保猪肉产品质量安全、避免病猪肉、死猪肉流入市场的主要途径之一。加强生猪屠宰中猪瘟的检验检疫,需要改进猪瘟的鉴别诊断方法,准确掌握猪瘟的病理特征,熟悉不同类型猪瘟的症状,灵活运用猪瘟的检疫方法,准确

3。完善屠宰检疫部门硬件设施

检疫基础设施是前提,主要包括检疫刀、检疫箱、冰箱等。要加大资金投入,结合实际情况引进先进的检疫设备,做到操作简单、检测快速、结果准确、检测手段和设施经济,逐步改变检疫设备落后的现状,改进检疫手段,加强检疫设施配置,不断更新和完善管理制度,充分发挥其作用。

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