养猪家庭农场来了，“两兄弟”重新进入拐点

周一(6月15日)，受许多省份鼓励发展家庭养猪业的影响，猪肉的概念强烈上升，龙达肉的价格每天都在上涨。数据显示，6月上半月生猪价格上涨8.5%；随着生产、餐饮消费和国内肉类替代的恢复，市场预计肉类相关公司将保持高度繁荣。

猪肉概念板块上涨

6月15日，受利好消息影响，猪肉概念股逆市上涨，涨幅2.51%。

其中，龙达肉有涨停，和丰畜牧、正邦科技、奥农生物涨幅超过5%，沐源、天邦、石闻等概念股涨幅均超过2%。

此外，如今鸡肉和水产行业在猪肉替代方面也在不断上升:獐子岛涨停、易生股份、民和股份、国联水产品等。表现也很好。

国联水产在互动平台上表示，疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营产生直接影响，主要是因为公司的三文鱼在其总收入中所占的比重非常小。根据19年的财务数据，三文鱼年销售收入占总收入的比例不到0.05%。以对虾和小龙虾为代表的虾收益占90%以上。

食品安全板块高开，信息化发展，田瑞仪器上涨，王源谷暴涨。

新闻中，为有效保障人民健康和生命安全，应对疫情防控新形势新要求，各地市场监管部门开展了重大食品安全检查，重点检查生鲜食品、畜禽肉、水产品及其制品、各类经营场所。

政策支持养猪

6月15日，江苏省发布指导意见，鼓励发展家庭农场生猪养殖。

很明显，各地在发展规模化集约化养猪的同时，要引导和支持家庭农场通过多种渠道和形式养猪。坚持“一次一策”的原则，加快养殖场升级改造，改造成规模适中(年屠宰生猪1000头以上)、种养结合的家庭养殖场。

鼓励大型水产养殖企业采用“公司+家庭农场”的合作经营模式，促进中小型养殖场升级改造。加强示范引导，开展技术培训和服务指导，整合推广一批种植和养殖循环的适度规模生产模式。

生猪价格处于历史高位

新闻方面，国家统计局数据显示，2020年6月初生猪(国外三元)价格为31.9元/公斤，较上月上涨8.5%。

川财证券表示，短期来看，分阶段生猪价格大幅下跌主要是供应方集中屠宰大型生猪、中央储备进口猪肉和冷冻猪肉规模大幅增加造成的。随着生产的恢复和餐饮消费的逐步恢复，需求方预计将继续回升。预计二季度末生猪价格将企稳反弹，后续将保持高位。全年，生猪价格将保持历史高位。

根据国海证券6月15日最新意见，关注国内猪肉和水产品。

海鲜和水产品在短期内将受到负面影响，而猪肉、牛肉、羊肉和家禽将被替代，预计海关将加强对牛肉、猪肉、家禽和水产品等进口冷鲜食品的监管，从而增加对国内猪肉、牛肉和羊肉的需求，惠及国内生猪养殖和屠宰行业。

同时，由于对健康和安全的追求，人们会避免接触生肉，对细分的一次性肉制品和具有一定品牌影响力的肉制品的需求会进一步增加。

推荐龙达肉和华通股份。中长期来看，我国疫情得到很好的控制，而国外疫情层出不穷，可能会加速国内水产品进口替代进程。建议关注国联水产和柏杨股份，做好领导。

抗生素替代品的爆发迫在眉睫

根据农业和农村事务部第194号公告，从2020年7月1日起，饲料生产企业将停止生产含有促生长药物饲料添加剂(中药除外)的商品饲料。

除了停止生产含有促生长药物的饲料添加剂，政府部门还发布了一份文件，鼓励国家积极发展绿色高效饲料。

信达证券认为，饲料抗生素将在2020年全面禁用，抗生素替代品将导致疫情爆发。

抗生素替代产品的开发主要集中在微生物的控制上。目前，抗生素的替代品主要分为三类。第一类是益生菌及其营养成分，通过益生菌的竞争排斥致病菌；第二类是阻断剂或杀灭病原体粘附的物质，第三类是增强宿主免疫功能的物质，但宿主免疫功能的激活不能太强，否则会导致过度消耗。

据估计，我国饲料添加剂19年的年产值为357亿，抗生素约占饲料添加剂的10%，替代空约为30-35亿。

上市公司方面，2020年1月10日，天邦股份参与完成“饲料抗生素替代在健康猪养殖中的关键技术及应用”，获国家科技进步奖二等奖。

Adisseo是世界上蛋氨酸和维生素A作为饲料添加剂的领先企业。近年来，阿迪索不断加大投资，开发动物营养专用产品。公司的特色营养产品主要有酶制剂、过瘤胃保护性氨基酸、有机硒和肠道保健品(益生菌等)。).其中酶制剂和肠道保健品是抗生素的理想替代品。

主要a股肉类公司分类

据Wind统计，a股肉相关公司详情如下:

抗生素替代品个别库存的表现

据Wind统计，从2020年开始，Cape Bio、Yiduoli等牛库存中已经没有抗生素替代品，如下图:

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