全球疫情对中国饲料行业的影响正在显现

短期来看，疫情影响主要表现为国际贸易受阻，进口成本上升，价格上涨，不确定性增加，市场预期不稳定。

在新冠肺炎疫情在中国传播的早期，我们预测疫情对饲料行业的影响总体上是暂时的、有限的、可控的。然而，自3月中旬以来，随着疫情在全球的迅速蔓延，200多个国家和地区出现了新冠肺炎病例，美国、巴西和阿根廷等大宗饲料原料主要出口国也宣布进入紧急状态。俄罗斯、哈萨克斯坦等国暂停向中国出口农产品，阻碍了国际贸易和运输，进口产品价格上涨，行业恐慌蔓延。饲料原料供应保障和工业安全堪忧。目前，新冠肺炎疫情的全球传播仍在继续，其对行业的影响正在显现，需要密切跟踪、准确判断和积极应对，防患于未然。

全球疫情对中国饲料行业的影响正在显现

短期来看，疫情影响主要表现为国际贸易受阻，进口成本上升，价格上涨，不确定性增加，市场预期不稳定。一是疫情增加了大豆、鱼粉、乳清粉等饲料原料的进口不确定性。一些国际港口被关闭，10多个国家暂停向中国出口大豆、玉米等农产品，向香港进口饲料原料出现延迟迹象。第二，进口价格大幅上涨。3月份玉米主合同收盘价2048元，同比上涨229元，涨幅12.6%，环比上涨6.6%；豆粕主合同收盘价2940元，比上年上涨451元，涨幅18.1%，环比涨幅12.4%。3月份进口鱼粉12642元/吨，比上年增长1427元，增长12.7%，环比增长3.5%。主要是行业担心全球疫情蔓延导致物流中断，这是心理预期驱动的上涨。三是推高了国内饲料原料价格。玉米、豆粕、鱼粉等主要原材料价格小幅上涨。

据监测，2020年1-3月，玉米和豆粕均价分别为2012元和3096元，分别比去年同期上涨60元和125元，涨幅分别为3.1%和4.2%。

第四，饲料国际贸易受阻。50多个国家对中国所有船舶采取了严格的检疫措施，导致出口农产品运输和通关时间延长，饲料原料进口成本增加。

五是正常贸易和技术人员交流受阻，饲料展沙龙论坛等大型活动基本取消，会展经济基本停滞。目前，2020中国饲料工业展览会已经取消，国际饲料及相关展览会也相继取消。

长期来看，疫情对宏观经济、货币政策、国际粮食贸易、产业政策等的影响。，也会传导到饲料行业，这说明企业的经营压力加大，行业分化加剧，并购步伐加快。

一是疫情重创全球经济，加大了饲料企业经营压力，市场预期不稳定，风险因素增加。

根据国际货币基金组织的预测，2020年全球经济预计将下滑3%，美国经济增速为-5.9%，欧盟为-7.5%，中国为1.2%，是20世纪30年代以来最严重的经济衰退。

第二，疫情的蔓延将影响双边、多边和区域贸易投资自由化和经济一体化的进程。许多国家和地区开始考虑调整粮食战略，这使得协调粮食国际贸易政策更加困难，增加了饲料粮供应安全的不确定性和不稳定因素。

第三，疫情加速了行业分化。疫情已经冲击到正常的全球经济周期，冲击波逐渐从下游向中上游传播。饲料行业的竞争格局加速了其分化，呈现出强烈的马太效应，强者不断强大。行业内的竞争格局加剧了差异化，中小企业抵御风险的能力有限，这可能会加速其退出。

中国饲料产业链有保障，不用太担心恐慌

玉米和豆粕是能够对工业供应链产生巨大影响的主要因素。大麦、高粱、菜籽粕、肉骨粉等其他饲料原料可以相互替代使用。只要玉米和豆粕供应没有问题，中国饲料产业链的稳定就有保障。

从需求侧分析，2019年我国工业饲料总产量为2.29亿吨。其中玉米消费1.83亿吨，豆粕消费6323万吨，鱼粉消费184万吨。2020年，考虑到生猪生产能力相对较低等因素，玉米、豆粕等大宗饲料原料消费量将较上年稳步下降，预计消费量分别为1.78亿吨和6207万吨。

从供给方面来说，饲料玉米的国内产能是有保障的。2019年，中国玉米产量2.6亿吨，其中进口479万吨，其中饲料用玉米1.83亿吨，饲料用玉米自给率达到98%以上。进口玉米主要来自乌克兰和美国，分别占进口总额的86%和7%。目前国内玉米库存充足，约1.15亿吨，产销基本平衡。随着我国产业政策的不断优化调整和粮食种植扶持政策的不断增加，如果没有极端天气和自然灾害，今年玉米产量有望继续丰收。此外，根据美国农业部的数据，预计今年全球玉米产量为11.12亿吨，贸易量为1.66亿吨，因此国际市场玉米供应充足。

豆粕高度依赖进口，但全球大豆供应链普遍松散。根据美国农业部的数据，预计今年全球大豆产量为3.39亿吨，其中巴西1.26亿吨，美国近1亿吨，阿根廷5400万吨；预计贸易额1.52亿吨，其中巴西7700万吨，美国4967万吨，阿根廷4967万吨，与往年基本持平；预计期末大豆库存1.02亿吨，处于历史高位。2019年，中国大豆产量1810万吨，进口大豆8851万吨，占总消费量的84%，供需基本平衡。进口大豆主要来自巴西、美国和阿根廷，分别占进口总额的65%、19%和10%。据监测，今年一季度，我国进口大豆1779万吨，同比增长6.2%；豆粕产量1463万吨，同比增长4.0%；豆粕消费量1456万吨，一季度豆粕供需平衡。据讯，目前国内大豆储备充足，大豆可以满足第二季度国内豆粕生产需求。目前，进口大豆供应稳定，国际大豆贸易秩序基本正常，主要出口国正在采取措施确保港口正常运行。此外，中国和美国签署了一期经贸协议，这也增加了中国大豆进口的选择。

其他蛋白质原料和饲料添加剂进进出出，用量小，可更换，调节大空。2019年，中国进口菜籽粕158万吨，占总消费量的51%，其中90%来自加拿大；进口鱼粉142万吨，占总消费量的77%，主要来自秘鲁，占总进口量的54.3%；进口肉骨粉34万吨，主要来自美国和澳大利亚，分别占进口总额的59%和18%。赖氨酸、氯化胆碱等维生素等饲料添加剂占国际市场的70%以上。

对工业发展中主要问题的再认识

第一，支撑中国饲料行业长期改善的基本面没有改变。

中国饲料工业立足中国，主要满足国内市场需求，市场规模大，潜力足，发展稳定。我国畜禽养殖量大，对饲料的刚性需求大且不断增加。从要素支撑来看，我国饲料工业体系完整健全，所有加工设备均已国产化，支撑能力强，基本生产能力没有因疫情而减弱。2014年至2019年，中国饲料总产量的复合年增长率为2.3%。2019年，饲料总产量达到2.29亿吨，连续9年位居世界第一，约占全球总产量的1/4。中国经济发展持续改善，宏观政策协调性强，政治和商业环境不断优化，能够有效支撑中国饲料行业的长期发展。

第二，我们不能放松我们的粮食安全战略。

这也包括饲料行业的食品安全，尤其是饲料用玉米，其消费量占总产量的70%。要坚持“粮食基本自给，口粮绝对安全”的战略方针，玉米自给率必须保持在95%以上。这是由玉米的多重属性决定的，玉米具有粮食和工业原料的属性。它可以直接用于人类消费，也可以用来生产饲料，然后转化为肉和蛋奶，还可以作为工业原料生产淀粉、生物燃料乙醇等。同时，饲料中玉米的量大，占比高，稳定了玉米的价格，使饲料价格不会有大的波动，肉、蛋、奶的供应有了物质保障。

第三，蛋白饲料原料主要依靠进口的格局不会改变，进口多元化会有积极的变化。

2019年，我国蛋白质饲料原料总消费量为7387万吨，对进口的依赖度超过80%，比2010年高出10个百分点以上。虽然中国已经开始实施“大豆振兴计划”，增加粮豆比、粮豆轮作和苜蓿种植，但它无法改变蛋白质饲料原料主要依赖进口的格局。这是由我国有限的耕地资源和实施粮食安全战略决定的，必须优先保证口粮绝对安全和粮食基本自给。然而，出现了多样化的积极变化。比如中美贸易摩擦前，从美国进口的大豆比例是34%，现在下降到19%，而从巴西和阿根廷进口的大豆比例明显增加。与此同时，中国去年从俄罗斯进口了73万吨大豆。

第四，坚持对外开放的政策不能动摇。

坚持“两个资源、两个市场”的理念，扩大和增加饲料原料的进出口国家和目的地，特别是加快实施“一带一路”国家战略，加强与沿线国家的农业合作，降低贸易风险和不确定性，确保我国饲料粮的充足供应和多样化进口，防止贸易摩擦和突发事件造成海外市场波动对国内产业的影响。

确保我国饲料粮供应安全

新冠肺炎疫情和中美经贸摩擦对饲料行业的影响警示我们，必须从全球和战略高度重视我国饲料粮供应安全，密切跟踪、判断和积极应对，既立足当前，采取对策，加强产业政策支持，解决实际问题，又要着眼长远，加强战略规划指导，努力开源节流，努力提高饲料粮安全水平。因此，提出以下建议:

第一，加快一带一路农业合作。

“一带一路”沿线国家耕地资源丰富，农产品生产潜力大，与中国互补性强。要深化与沿线国家的农业合作，优先支持玉米、大豆等饲料粮，增加多元化进口的选择性，提高饲料粮供应保障的安全系数。全球粮食供应的关键不是产量，而是流通。建议加强与沿线国家的粮食安全和贸易政策的协调，以确保粮食供应链的安全和有效运作。借鉴ABCD全球四大粮商的运营模式，加快“一带一路”沿线国家独立可控的粮食流通体系建设，确保粮食生产和运输。

二是根据时代和形势优化调整玉米产业政策。

一般来说，饲料玉米自给率较高，受国外影响较小。但经过几年的供方改革，去库存效应明显，目前玉米库存水平处于历史低位，需要从全球和战略的角度高度重视和维护玉米供需平衡。要加强“地藏粮、科技藏粮”战略的实施，增强退耕还林、休耕轮作等政策的协同效应，稳定玉米播种面积，稳定玉米产量。密切关注玉米供求趋势变化和价格走势，采取综合措施调控玉米市场，稳定市场供给。在确保国家粮食安全和饲料粮安全的前提下，适时调整优化产业政策，适度发展玉米深加工和生物燃料乙醇，促进玉米相关产业协调可持续发展。

第三，加快畜牧业转型升级。

目前规模化生产中，猪肉与肉的比例一般为1:2.3-2.7，白羽毛肉鸡为1:1.4-1.7。如果禽肉能替代2%的猪肉，可以节约100万吨饲料粮。按照“稳猪促禽促奶”的思路，加快畜牧业结构调整，大力发展家禽、水产品等猪肉替代品，大力发展节粮型畜牧业。加大宣传力度，特别是针对新一代消费群体，积极引导消费结构转型，适当降低猪肉消费比重，增加家禽水产品消费。

四是加强饲料原料供应安全和市场调度的监测预警。

加快建立包括饲料粮在内的全球农产品大数据中心，加强对主要贸易国饲料原料生产和市场状况的监测，密切监测大豆、玉米、鱼粉、菜籽粕等饲料原料的供需和期货现货交易，预测国际市场变化对国内饲料行业可能产生的影响，及时发布监测和预警信息，制定应急预案，确保国内供应稳定有序。

第五，大力实施科技创新战略，深挖节约成本、提高效率的潜力。

加快实施“大豆振兴”计划，实施奶业振兴苜蓿发展。推广双低菜籽、脱毒棉酚等技术，不断提高菜籽粕、棉籽粕等蛋白质原料的质量。大力推广低蛋白饮食和氨基酸平衡技术，提高蛋白质利用效率。加快饲料配方结构优化，促进玉米-豆粕型单一日粮向多结构日粮转变，减少豆粕使用量。鼓励多元化发展，推广使用蛋白质替代品，减少单一原料价格波动对市场的影响。拓展饲料资源市场空，支持饲料企业和科研机构加大对国内原料资源的开发、评价和利用，降低生产成本，减少对进口的依赖。

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