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大豆创新高,豆粕市场波动稳定

期货:豆粕2105周四企稳反弹,收于3233点(跌4点),共增加28000多手,成交量有所下降。前20名资金流:长期分散的Masukura,个人集中的Masukura,持仓大幅增加,增加空头以上,芯片集中度提高;空以分散的方式增加头寸,增加头寸,提高集中度。美国农业部11月份的供需报告降低了大豆产量,大豆继续创下新高;最近几个月豆粕远离前一个月上涨,且持续上涨后,高压下的洗盘有所增加,市场已退守支撑位企稳,低位支撑位有所加强,短期或持续震荡相对较强,多关注空资金热情、消息影响力、市场预期变化。

战略分析:美国农业部11月报告称,美国大豆库存降幅超过预期,美国大豆供应压力进一步减弱。供求、天气和市场情绪因素交替影响市场。供应方面,巴西近期旱情持续,或者大豆减产,南美天气猜测未完成;中国继续积极购买美国大豆,到货数量很高。需求方面,豆粕库存季节性下降,生猪价格下跌。但是,目前农业的利润仍然得到积极的补充。第四季度农事消费旺季,生猪养殖大周期恢复,刺激中长期豆粕需求增加。操作参考:中期看涨趋势不变,中长期多单可布局市场回调重要支撑区域,大幅上涨后可进行短线空对冲。该部门进行了深入的一线研究,为现货大波段、中长期投资制定了战略计划,并为投资者提供服务。

市场策略:豆粕2105短期内或持续剧烈波动,注意更多空资金的积极性,新闻的影响,市场预期的变化。短线操作:多持有10%的资金头寸,3220以下平仓。如果大盘跌到3180-3200企稳,考虑多试。如果大盘涨到3260,考虑在3260附近和上方降低压力。多波段操作:在3170点附近及以下,多持有中下线15%的资金头寸,或在中线多下订单。短期关键岗位:3210,3260。

市场消息:农业部:10月份母猪3950万头,连续13个月增加,比去年同期增加32%;生猪3.87亿头,连续9个月增长,比去年同期增长27%;目前生猪产能已经恢复到2017年底的88%左右。按照这个趋势,明年第二季度,我国生猪存栏量将基本回到正常年份的水平。美国农业部的供求报告将美国大豆产量从10月份估计的51.9蒲式耳/英亩降至50.7蒲式耳/英亩,产量从42.68亿蒲式耳降至41.7蒲式耳。发展改革委:国家发展改革委已下达中央预算投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场环境管理等基础设施建设的支持,支持生猪生产加速恢复,促进农业可持续发展。美国大豆对中国的出口仍在持续增长,总销量和不出货量均处于历史同期最高水平。进口大豆的压榨利润低于前一个月,但仍有利润。中国密切关注购买美国大豆,第四季度进口大豆预测量提高。

大豆创新高,豆粕市场波动稳定